版号审批控量提质优化产业发展 机构三逻辑绘制游戏板块布局路径

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股配网4月3日资讯
  近日,国家广播电视总局(原国家新闻出版广电总局)公布了最新一批国产网络游戏审批信息,新增67个获批游戏,审批时间为2019年3月29日,其中1款PC游戏、1款网页游戏,1款PS4游戏,64款手机游戏。

  自游戏版号重启以来,目前已有共计11批959款游戏获得版号,平均每批次获得版号的游戏数量接近90款。按此节奏测算,预计2019年全年下发游戏版号数量3200款至3400款,数量与前期市场预期的3000款至4000款相符,约为2017年全年数量的三分之一。由此可见,游戏行业依然维持总量控制,以健康内容为导向的发展路线,行业落后出清、内部分化的趋势将延续,注重精品内容研发的头部公司优势将更为突出,A股市场中相关主题投资机会也值得关注。

  4月份以来两个交易日内,游戏概念板块整体表现较为突出,有84只成份股期间实现上涨,占比超过九成。晨鑫科技(21.10%)、元力股份(20.96%)、拓维信息(16.49%)、号百控股(14.77%)、众应互联(11.91%)、宏达矿业(10.90%)、三五互联(10.64%)等7只个股期间累计涨幅显著居前,均达到10%以上,包括瀚叶股份(9.55%)、科达股份(8.76%)、华谊嘉信(7.59%)、浙大网新(7.29%)、恺英网络(6.82%)等在内的17只个股期间累计涨也均逾5%。

  资金流向方面,近两个交易日共有43只游戏概念股受到大单资金抢筹,其中,同方股份(13095.73万元)、晨鑫科技(12310.30万元)两只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,浪潮信息(9289.46万元)、瀚叶股份(6909.34万元)、拓维信息(6383.10万元)、号百控股(6333.78万元)、方正科技(6212.19万元)等5 只个股期间累计大单资金净流入也均超过5000万元,上述7只个股近两日合计吸金6.05亿元。

  从业绩方面看,目前有13家游戏行业上市公司披露了2018年年报,其中金瑞矿业(86.14%)、 浪潮信息(54.05%)、宋城演艺(20.57%)、中文传媒(11.53%)、号百控股(4.39%)等5家公司报告期内净利润均实现同比增长。在其余68家披露2018年年报业绩预告的公司中,业绩预喜公司家数达到30家,中信国安(748.20%)、金科文化(148.34%)、平治信息(142.20%)、 山东矿机(131.30%)、艾格拉斯(113.18%)、汉鼎宇佑(100.30%)、迅游科技(100.19%)等7家公司2018年年报净利润均预计实现同比翻番。

  对于游戏板块的后市布局机会, 创新红利并未枯竭,2018年以来,吃鸡类游戏、BattlePass、自走棋、真人互动式电影等创新层出不穷,随着轻度玩家逐渐过渡为重度玩家,各类细分领域的需求仍待释放,仍有望给市场带来较大的增量。国内公司产品和发行优势明显,出海节奏加快,其中的变化特征是:一是上市公司开始凭借资本和产品优势后来居上;二是品类上从原来重度为主到超轻度等全品类覆盖,各个细分领域都有头部产品涌现。长远来看,云游戏或是颠覆渠道的一种方式,云游戏作为5G时代即将落地的应用场景,Google、腾讯等大厂纷纷入局,各个产业链环节也逐渐成熟,将改变当前的游戏以应用商店为主的分发模式,产生类似“社交电商”的效果,直播、社区等成为核心的分发渠道,增强用户对游戏的黏性和消费频次。建议关注完美世界、吉比特、三七互娱、游族网络等相关标的。

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